“Segurança e sigilo são prioridades”, diz o sócio fundador e CEO da Care Multi-Family Office, hoje com cerca de R$ 350 mi em custódia
“Para atuar com grandes investidores, é fundamental ter preparo sólido, lastro, experiência e saber prático para ser um ponto de referência na resolução de problemas complexos.” Esse conceito é levado com afinco pelos especialistas da Care Multi-Family Office, em São Paulo, empresa especializada em oferecer soluções financeiras personalizadas, com foco na proteção e crescimento do patrimônio de clientes de alto padrão.
Sócio fundador e CEO da empresa, Conrado Lima acrescenta que a segurança e o sigilo são prioridades, assim como a confiança plena no consultor estratégico. “É preciso ser extremamente prático e diligente, pois esses clientes não toleram perder tempo e, na maior parte das vezes, estão mais preocupados em não perder patrimônio do que em buscar ganhos extraordinários. Por isso, determinação, objetividade e habilidades de persuasão e comunicação eficazes são características essenciais para oferecer respostas rápidas e alinhadas às demandas de cada investidor”, diz o empresário.
Essa visão de consultoria financeira de excelência faz a Care Multi-Family Office ser reconhecida pela confiança, solidez e inovação contínua em suas soluções. “Lidar com clientes de alto padrão exige, antes de tudo, estabelecer uma relação de profunda confiança. Afinal, expor o patrimônio e as posições financeiras é um gesto de grande intimidade. Esse processo costuma ser mais demorado, pois cada contato envolve múltiplas conversas e materiais personalizados até que o cliente sinta segurança para firmar o mandato”, pondera Conrado Lima.
Além disso, é preciso desenhar soluções sob medida para estruturas patrimoniais complexas (sociedades de participação, imóveis, obras de arte, planejamento sucessório etc.). “Isso pede a compreensão minuciosa de cada demanda e ajustes constantes. Por fim, equilibrar as expectativas de rentabilidade com a necessidade de sigilo e proteção patrimonial requer comunicação transparente sobre riscos e custos, garantindo que o cliente veja valor real sem sacrificar a confidencialidade”.
No mercado financeiro desde 1997, ainda durante o curso de Engenharia Mecânica na Escola Politécnica da USP, a ideia de aplicar raciocínio quantitativo e análise de dados em decisões de investimento logo o fascinou. Era a convergência perfeita entre a formação técnica e o dinamismo dos mercados. Conrado acabou migrando para a mesa de opções de câmbio do HSBC.
Dois anos depois ou a atuar como trader sênior no Standard Bank, cobrindo produtos de renda fixa, e depois no UBS Pactual e no Citi, gerenciando as mesas de derivativos de câmbio e juros para instrumentos não lineares. A etapa seguinte foi a conquista da certificação CFA (um credenciamento internacional pouco comum no mercado financeiro) e a CGA-ANBIMA, reforçando o compromisso ético e técnico no Brasil.
Em 2018, Conrado assumiu a chefia da mesa proprietária do Banco ABC Brasil, negociando todas as classes de ativos, até se tornar CEO da StoneX Asset Management, o que culminou – ao lado do sócio Martin Ha – na fundação da Care Multi-Family Office, hoje com cerca de R$ 350 mi em custódia.
Divulgação
Conrado Lima é sócio fundador e CEO da Care Multi-Family Office, em São Paulo
Link para compartilhar:
![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=/sao-paulo/2025/05/08/conrado-lima-o-desafio-de-lidar-com-clientes-de-grandes-fortunas/&media=/wp-content/s/2025/05/Conrado-2.jpg&description="Segurança e sigilo são prioridades", diz o sócio fundador e CEO da Care Multi-Family Office, hoje com cerca de R$ 350 mi em custódia Conrado){kind=link}